International Investor Club – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) melakukan aksi korporasi berupa penghimpunan dana dari Penawaran Umum Berkelanjutan ll (PUB II) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahun 2020.

Penghimpunan dana dari pasar modal tersebut akan dilakukan dalam dua tahap dan ditargetkan dapat menyerap total dana sebesar Rp 1 Triliun.

Bank BJB
Th Partner (doc.)

Perbankan yang memiliki kode emiten BJBR ini berniat mengeluarkan PUB II Tahap I tahun 2020 pada triwulan I tahun 2020. Target dana yang dihimpun dari aksi korporasi ini mencapai Rp 500 Miliar yang dipecah dalam dua seri penawaran. Di mana Seri A bakal memiliki tenor 5 tahun dan Seri B bakal jatuh tempo dalam 7 tahun.

Baca Juga: SGRO Tawarkan Bunga Obligasi Minimal 9%. Tertarik?

Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi mengatakan bahwa penerbitan obligasi subordinasi dilakukan sebagai upaya perusahaan untuk mendorong pertumbuhan bisnis.

Dalam sajian berita Kontan, Yuddy mengungkapkan:

“Dana hasil penawaran umum obligasi subordinasi seluruhnya akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai modal pelengkap dalam rangka ekspansi kredit serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang.”

Berdasarkan data prospektus, masa penawaran awal akan dilakukan pada 29 Januari 2020 hingga 12 Februari 2020, sedangkan tanggal penjatahan dan distribusi obligasi subordinasi secara elektronik akan dilakukan 5 Maret 2020, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 6 Maret 2020.

Sedangkan sisa emisi obligasi subordinasi Rp 500 Miliar akan diterbitkan di tahap kedua pada semester II tahun 2020.

Baca Juga: Gredu Kenalkan Aplikasi Digitalisasi Sekolah, Apa Itu?

Chandra Asri
Tyre Asia (doc.)

Sebelumnya, emiten industri kimia, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) menerbitkan penawaran Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical tahap III tahun 2020 dengan jumlah Rp 750 Miliar.

Sekedar informasi, penawaran tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 2 Triliun. Pada tahun 2018, TPIA telah melakukan penawaran Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical tahap I-nya sebesar Rp 500 Miliar.

Setelahnya pada tahun 2019, TPIA telah melakukan penawaran Obligasi berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical tahap II sebesar Rp 750 Miliar.