International Investor Club – Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) kembali menerbitkan obligasi sebesar Rp 2 Triliun di Bursa Efek Indonesia. Ini merupakan bagian dari Penerbitan Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi I Tahap II tahun 2021 dengan lima perusahaan penjamin emisi yakni Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas dan Trimegah Sekuritas Indonesia.

Baca Juga: HMSP Diobral Investor Karena Laba Kuartal Pertama Ambruk

Obligasi Bank Mantap

Taspen

Dalam sajian berita kutu, Direktur Utama Bank Mantap Elmamber P. Sinaga menyatakan, penerbitan obligasi ini mencatatkan permintaan dari para investor sebesar Rp 5,5 Triliun atau 2,7 kali melebihi target yang diharapkan. Obligasi ini terdiri dari dua tenor. Seri A bertenor 3 tahun sebesar Rp 800 Miliar ditawarkan dengan kupon 6,5%. Seri B dengan bertenor 5 tahun memiliki nilai emisi Rp 1,2 Triliun ditawarkan dengan bunga 7,25%.

Elmamber pun mengungkapkan:

“Cara investor pemegang obligasi untuk seri A dan seri B akan mendapatkan pembayaran kupon pertamanya pada akhir bulan Juni 2021, selanjutnya Bank Mantap secara rutin akan membayar kupon setiap triwulan sekali. PUB Obligasi Satu Tahap Kedua ini juga telah dilakukan pemeringkatan oleh Lembaga Pemeringkat PT Fitch Rating Indonesia dengan rating A.”

Chief Financial Officer Bank Mantap, Fajar Ari S. menambahkan bahwa pihaknya akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi dalam rangka mendukung ekspansi bisnis, khususnya untuk penyaluran kredit dengan target indikatif akhir tahun 2021 baki debet sebesar Rp 30,6 Triliun. Angka ini tumbuh 19,28% secara year on year (yoy). Pada posisi akhir Maret 2021, baki debet kredit Bank Mantap sudah mencapai Rp 27,52 Triliun.

Optimis

Obligasi Bond yield

“Kami optimis dengan pertumbuhan kredit yang dapat disalurkan di tahun 2021. Sampai dengan bulan Maret 2021, kredit kami telah tumbuh sebesar 26,3 persen secara yoy. Diharapkan dengan terbitnya PUB Obligasi Satu Tahap Kedua Tahun 2021 ini, rasio LFR pada akhir tahun 2021 tetap terjaga dikisaran 90,50%,” tutur Fajar.

Fajar pun berharap dengan PUB Obligasi Satu Tahap Kedua Tahun 2021 ini, Bank Mantap dapat meningkatkan value added bagi para investor dan menyejahterahkan para pensiunan ASN dan TNI/Polri.